Source de Performances et de Talents

En épargne comme en gastronomie, il ne suffit pas de sélectionner les meilleurs produits pour obtenir les meilleurs résultats

L'allocation d'actifs, c'est entre 70% et 90% de la performance d'un portefeuille financier. Cette expertise reconnue et recherchée n'avait pas de place ni de communauté pour être partagée, analysée, comparée et monétisée. C'est désormais chose faite.

Rejoignez le mouvement!

Promouvoir l'expertise avant les produits... face aux enjeux réglementaires, à la volatilité des marchés financiers et aux nouvelles attentes des particuliers, le conseiller financier doit être en mesure de s'appuyer non seulement sur les dernières technologies mais aussi sur les meilleurs spécialistes en allocations pour proposer à chaque client une stratégie prouvée en totale adéquation avec ses projets et son profil d'investisseur. Nous avons crée Lili pour donner un coup de projecteur aux meilleurs allocataires professionnels, en leur proposant une vitrine en ligne dotée de tous les services requis pour une gestion de portefeuille modèle. Nous l'avons conçu pour que chaque service et les données traitées soient facilement intégrables et personnalisables dans l'univers spécifique de chacun : site web, applications, reportings, tableurs ... Mais c'est probablement nos deux modèles économiques qui risquent de vous surprendre. Je vous laisse découvrir Lili et vous souhaite la bienvenue sur la première place de marché et la première communauté où le savoir-faire est valorisé au juste prix. Lili c'est vous

Jean-François ANDRO
Président Directeur Général

The Place

For Professionals First

Allocators

Vous êtes un professionnel en allocation d'actifs financiers? Alors venez exposer et faire valoir vos stratégies et vos convictions auprès d'autres professionnels, et ce au prix que vous aurez décidé. Avec ou sans thématiques, libres ou prêtes à répliquer dans un contrat d'assurance vie, un compte titres ou un PEA.

Advisors

Vous êtes un conseiller professionnel et vous cherchez pour vos clients des stratégies adaptées à leurs attentes, leurs profils de risques, voir leurs contrats ? Abonnez-vous aux meilleurs gestionnaires de portefeuilles et répliquer leurs modèles (stratégies et tactiques) au profit de vos clients.

Exemple

La gestion conseillée as a service

Lili

Un expert en allocation monétise son expertise en développant des stratégies thématiques à base d'ETF prêtes à loger dans des contrats d'assurance-vie sélectionnés.

Pour ce professionnel qui gère au quotidien des fonds patrimoniaux, l'allocation tactique est son savoir-faire. Concevoir des modèles est son coeur de métier et monétiser ses travaux de recherches au profit de conseillers en gestion patrimoniale a du sens. Pour développer, diffuser et vendre ses analyses, il a besoin d'une solution de gestion de modèles complète, robuste, économique. Pas de coûts d'intégration, ni de mise en oeuvre, juste un accès en ligne pour opérer ses arbitrages (allocations tactiques) et commenter régulièrement ses choix.

Sample image

Un conseiller patrimonial souhaite attirer de nouveaux clients, en affichant les performances, les risques et les coûts de ses stratégies profilées.

Ce conseiller en investissement financier veut capter l'attention d'investisseurs plus exigeants sur les coûts et les performances de ses solutions. Sans en dévoiler le contenu, il expose sur son site les stratégies profilées qu'il aura développées et/ou achetées sur Lili. Chaque modèle, eligible à un contrat d'assurance-vie qu'il distribue, aborde un horizon de placement ou une thématique comme l'ISR. Il donne ainsi plus de choix et plus de transparences à une clientèle sensible à son expertise.

White Label

Lili est aussi une technologie disponible en marque blanche afin de tirer profit d'une gestion d'allocations modèles as a service Avec une prise en main simple et économique, vos stratégies ne sont pas exposées sur la place de marché. Grâce à notre API, vous accédez à toutes les informations sur les performances et les risques de vos modèles et profitez de la puissance d'une technologie en open source pour les restituer dans votre univers propriétaire (votre site web, vos applications). Vous êtes désormais en mesure d'enrichir vos parcours et de proposer à vos prospects et clients de nouvelles expériences sur-mesure, ainsi que de nouveaux services permettant de mieux comprendre votre spécificité et vos propositions. Un catalogue unique de +25 expériences interactives, conçues pour clients novices et experts, et toujours personnalisables pour coller à vos besoins et l'image de votre société. En guise de démonstration, voyez ci-dessous un reporting en ligne actualisé quotidiennement et disponible en accès libre

Exemple

Digital & Open

The Advisor 3.0

Portfolio Management as a service

Lili c'est tous les services requis pour créer, gérer et restituer un portefeuille d'instruments financiers sur votre mobile, votre tablette ou simplement sur un document numérique. Qu'il s'agisse d'une allocation modèle ou d'un portefeuille client, vous disposez de tous les services pour expliquer, comprendre, analyser et rapporter. Les principales fonctionnalités actuellement sont décrites ici.

API for faster and easier Integration

Utilisez nos API (application programming interface) conçues pour créer, gérér ou restituer en toute sécurité vos portefeuilles dans votre environnement propriétaire. Un site, un tableur, une solution BI ou une application de gestion de portefeuilles : c'est vous qui décidez comment, quand et où interagir avec vos données. Aucun coût supplémentaire.

Opensource for higher Flexibility

Nous mettons gratuitement à la disposition de nos utilisateurs une librairie d'expériences en datavisualisation développées en opensource, faciles à déployer en quelques lignes de javascripts dans vos parcours. Vous n'avez plus qu'à les copier et les personnaliser pour offrir des expériences plus efficaces à vos clients, visiteurs ou utilisateurs.

Cloud for lower costs and scalability

Lili c'est le Cloud by Microsoft Azure. Vous n'avez plus à vous soucier des machines, des versions, des backups. L'architecture est multitenante pour réduire drastiquement les côuts (maintenance, hébergement, données de marchés). Une seule et même instance sur un serveur unique sous haute surveillance pour des activités confidentielles.

Services

Liste non exhaustive établie au 22 avril 2019

  • Arbitrages manuels
  • Reprise historique
  • Rebalancement (manuel/auto)
  • Backtesting
  • Tenue de positions
  • Valorisation
  • Contrevalorisation
  • Pertes et profits latents, réalisés
  • Gestion automatique des dividendes
  • Valeurs liquidatives (base 100)
  • Agrégation (recalcul de performances et de risques)
  • Trésorerie et change comptant
  • Export/import (encours et flux)
  • Indicateurs de performances (contribution)
  • Indicateurs de risques (passés et prévisionnels)
  • Matrice de correlations
  • Transparences (géo, RSE, rating ...)
  • Comparateurs
  • Optimisation
  • Convertisseur (what if?)
  • Alertes (stop loss)
  • Blog et newsletter
  • Notification (email SMS)
  • Invitations (campagne)

Important : afin de faciliter leur gestion et leur comparaison, les portefeuilles modèles n'affichent aucun montant. Les arbitrages, les encours et les résultats sont exprimés uniquement en pourcentage du portefeuille.

Market Place

Les modèles sont publics et exposés sur la place

Vous ne payez rien pour développer jusqu'à 20 allocations modèles profilées

Les modèles sont investis uniquement en ETF.

L'exposition étant gratuite, Lili retient 25% sur les abonnements versés.

White label

Vous créez des modèles à des fins privées.

Les modèles privés ne sont pas exposés sur la place de marché

Les portefeuilles privés sont investis en ETF, OPC, OPCI, actions et change au comptant

L'option Cloud privé est disponible en fonction du nombre de modèles hébergés et des univers d'investissement.

Gardons le contact

Vous souhaitez en savoir plus sur notre offre place de marché ou celle en marque blanche. Laissez-nous vos corrdonnées, nous vous répondrons dans les meilleurs délais.