Asset Allocations MarketPlace

En gastronomie, il n'y a pas de bons plats sans bons cuisiniers


En épargne, il n'y a pas de bons plans sans bons stratèges

Il ne suffit pas de sélectionner les meilleurs produits pour obtenir les meilleurs résultats

L'allocation d'actifs, c'est entre 70% et 90% de la performance d'un portefeuille financier. Cette expertise reconnue et recherchée n'avait pas de place pour être partagée, comparée et monétisée. C'est désormais chose faite... Rejoignez dès à présent la communauté Lili

Promouvoir l'expertise avant les produits... face aux enjeux réglementaires, à la volatilité des marchés financiers et aux nouvelles attentes des particuliers, le conseiller financier doit être en mesure de s'appuyer sur les dernières technologies et les meilleurs spécialistes en allocations pour proposer à chaque client une stratégie prouvée en totale adéquation avec ses projets et son profil d'investisseur. Nous avons crée Lili pour donner un coup de projecteur aux meilleurs allocataires, en leur proposant une vitrine en ligne dotée de toutes les fonctionnalités requises pour une gestion de portefeuille modèle. Nous l'avons conçu pour que ses services soient facilement intégrables et personnalisables dans l'univers spécifique de chacun : site web, applications, reportings, tableurs ... Mais c'est probablement nos deux modèles économiques qui risquent de vous surprendre. Je vous laisse découvrir Lili et vous souhaite la bienvenue sur la première place de marché et la première communauté en allocations modèles.

Jean-François ANDRO
Président Directeur Général

The Place

For Professionals First

Allocator

Vous êtes un professionnel en allocation d'actifs financiers? Alors venez exposer et faire valoir vos stratégies et vos convictions auprès d'autres professionnels, et ce au prix que vous aurez décidé. Avec ou sans thématiques, libres ou prêtes à répliquer dans un contrat d'assurance vie, un compte titres ou un PEA.

Advisor

Vous êtes un conseiller professionnel et vous cherchez pour vos clients des stratégies adaptées à leurs attentes, leurs profils de risques, voir leurs contrats ? Abonnez-vous aux meilleurs gestionnaires de portefeuilles et répliquer leurs modèles (stratégies et tactiques) au profit de vos clients.

La gestion conseillée as a service

Lili

Un gestionnaire de portefeuilles monétise son expertise ETF en développant des stratégies thématiques prêtes à loger dans des contrats d'assurance-vie sélectionnés.

Pour ce professionnel qui gère au quotidien des fonds patrimoniaux, l'allocation tactique est une expertises clef. Concevoir des modèles est son coeur de métier et monétiser ses travaux de recherches au profit de conseillers en gestion patrimoniale a du sens. Pour développer, diffuser et vendre ses modèles, il a besoin d'une solution de gestion de portefeuilles complète, robuste, économique. Pas de coûts d'intégration, ni de mise en oeuvre, juste un accès en ligne pour opérer ses arbitrages mensuels et commenter ses convictions.

Bonus : nn exposant des allocations "prêt-à porter" sur Lili, la société pour laquelle il travaille fait coup double en faisant la promotion de ses fonds.

Sample image

Un conseiller patrimonial propose à ses clients un nouveau service haut de gamme, des stratégies prouvées, signées par des professionnels reconnus de la gestion d'actifs et éligibles à leurs contrats d'assurance-vie.

Comme bon nombre de conseillers en investissement financier, l'allocation d'actifs n'est pas son point fort. Face à des clients plus exigeants sur les coûts et les performances, il présélectionne des modèles signées par des experts reconnus en allocation stratégique, des modèles traqués comme des SICAV depuis 3 ans et éligibles aux contrats d'assurance-vie de ses clients. Il répond aussi à des attentes et des contraintes de ses clients sur des thématiques bien précises. Un service qui dope la relation client en faisant la promotion de l'expertise avant celle du produit.

White Label

La technologie Lili est aussi disponible en marque blanche afin que vous puissiez profiter d'une gestion de portefeuilles as a service Dans cette configuration innovante extrêmement simple et économique à déployer, vos portefeuilles ne sont pas exposés sur la place de marché. Grâce à notre API, vous accédez à toutes les données analytiques et profitez de toutes nos innovations en datavisualisation intégrables en quelques lignes de codes dans votre univers propriétaire (les parcours de votre site web, de vos applications). Vous êtes désormais en mesure d'enrichir vos parcours et de proposer à vos prospects et clients de nouvelles expériences et de nouveaux services permettant de mieux comprendre vos propositions (thèmatiques ou profilées) Un catalogue de +25 nouvelles expériences interactives, conçues et développées en open source, pour clients novices et experts, et toujours personnalisables pour coller à vos besoins et votre personnalité.

Exemple d'expériences

Digital & Open

The Advisor 3.0

Portfolio Management as a service

Lili c'est tous les services requis pour créer, gérer et restituer un portefeuille d'instruments financiers sur votre mobile, votre tablette ou simplement sur un document numérique. Qu'il s'agisse d'une allocation modèle ou d'un portefeuille client, vous disposez de tous les services pour expliquer, comprendre, analyser et rapporter. Les principales fonctionnalités actuellement sont décrites ici.

API for faster and easier Integration

Utilisez nos API (application programming interface) conçues pour créer, gérér ou restituer en toute sécurité vos portefeuilles dans votre environnement propriétaire. Un site, un tableur, une solution BI ou une application de gestion de portefeuilles : c'est vous qui décidez comment, quand et où interagir avec vos données. Aucun coût supplémentaire.

Opensource for higher Flexibility

Nous mettons gratuitement à la disposition de nos utilisateurs une librairie d'expériences en datavisualisation développées en opensource, faciles à déployer en quelques lignes de javascripts dans vos parcours. Vous n'avez plus qu'à les copier et les personnaliser pour offrir des expériences plus efficaces à vos clients, visiteurs ou utilisateurs.

Cloud for lower costs and scalability

Lili c'est des services sur le Cloud opérés par Microsoft Azure. Vous n'avez plus à vous souciez des machines, des versions, des backups. Notre architecture est multitenante pour réduire drastiquement les côuts (maintenance, hébergement, données de marchés). Une seule et même instance sur un serveur unique sous haute surveillance, mais des activités étanches, confidentielles et sécurisées.

Services

Liste non exhaustive établie au 22 avril 2019

  • Arbitrages manuels
  • Reprise historique
  • Rebalancement (manuel/auto)
  • Backtesting
  • Tenue de positions
  • Valorisation
  • Contrevalorisation
  • Pertes et profits latents, réalisés
  • Gestion automatique des dividendes
  • Valeurs liquidatives (base 100)
  • Agrégation (recalcul de performances et de risques)
  • Trésorerie et change comptant
  • Export/import (encours et flux)
  • Indicateurs de performances (contribution)
  • Indicateurs de risques (passés et prévisionnels)
  • Contrôle de correlation
  • Transparences (géo, RSE, rating ...)
  • Comparateurs
  • Optimisation
  • Convertisseur (what if?)
  • Alertes (stop loss)
  • Blog et newsletter
  • Notification (email SMS)
  • Invitations (campagne)

Important : afin de faciliter leur gestion et leur comparaison, les portefeuilles modèles n'affichent aucun montant. Les arbitrages, les encours et les résultats sont exprimés uniquement en pourcentage du portefeuille.

Market Place

Les modèles sont publics et exposés sur la place

Vous ne payez rien pour développer jusqu'à 20 allocations modèles profilées

Les modèles sont investis uniquement en ETF.

L'exposition étant gratuite, Lili retient 25% sur les abonnements versés.

White label

Vous créez des modèles à des fins privées.

Les modèles privés ne sont pas exposés sur la place de marché

Les portefeuilles privés sont investis en ETF, OPC, OPCI, actions et change au comptant

L'option Cloud privé est disponible en fonction du nombre de modèles hébergés et des univers d'investissement.

Gardons le contact