Source de Performances et de Talents

En épargne comme en gastronomie, il ne suffit pas de sélectionner les meilleurs produits pour obtenir les meilleurs résultats

L'allocation d'actifs, c'est entre 70% et 90% de la performance d'un portefeuille financier. Cette expertise reconnue et recherchée n'avait pas de place ni de communauté pour être partagée, analysée, comparée et monétisée. C'est désormais chose faite.

Rejoignez la communauté!

Promouvoir l'expertise avant les produits...face aux enjeux réglementaires, à la volatilité des marchés financiers et aux nouvelles attentes des particuliers, le conseiller financier doit être en mesure de s'appuyer non seulement sur les dernières technologies mais aussi sur les meilleurs spécialistes en allocations pour proposer à chaque client une stratégie prouvée en totale adéquation avec ses projets et son profil d'investisseur. Nous avons crée Lili pour donner un coup de projecteur aux meilleurs allocataires professionnels, en leur proposant une vitrine en ligne dotée de tous les services requis pour une gestion de portefeuille modèle. Nous l'avons conçu pour que chaque service et les données traitées soient facilement intégrables et personnalisables dans l'univers spécifique de chacun : site web, applications, reportings, tableurs ... Mais c'est probablement nos deux modèles économiques qui risquent de vous surprendre. Je vous laisse découvrir Lili et vous souhaite la bienvenue sur la première place de marché et la première communauté où le savoir-faire est valorisé au juste prix. Lili c'est vous

Jean-François ANDRO
Président Directeur Général

The Place

When Investors meet the best Advisors

Advisors

Vous êtes un professionnel en allocation d'actifs financiers? Alors venez exposer vos stratégies et faire valoir votre expertise auprès d'investisseurs et d'autres professionnels, et ce au prix que vous aurez décidé. Avec ou sans thématiques, libres ou prêtes à répliquer dans un contrat d'assurance vie, un compte titres ou un PEA.

Investors

Vous êtes un investisseur et vous cherchez des stratégies adaptées à vos attentes, votre profil de risques, vos horizons ou vos sensibilités ? Abonnez-vous aux meilleures propositions, recevez en temps réel leurs recommendations, leurs arbitrages que vous répliquerez au fil de l'eau dans vos contrats et vos comptes titres.

Exemple

La gestion conseillée as a service

Lili

Un expert en allocation monétise son expertise en développant des stratégies thématiques à base d'ETF prêtes à loger dans des contrats d'assurance-vie sélectionnés.

Pour ce professionnel qui gère au quotidien des fonds patrimoniaux, l'allocation tactique est son savoir-faire. Concevoir des modèles est son coeur de métier et monétiser ses travaux de recherches au profit de conseillers en gestion patrimoniale a du sens. Pour développer, diffuser et vendre ses analyses, il a besoin d'une solution de gestion de modèles complète, robuste, économique. Pas de coûts d'intégration, ni de mise en oeuvre, juste un accès en ligne pour opérer ses arbitrages (allocations tactiques) et commenter régulièrement ses choix.

Sample image

Un conseiller patrimonial souhaite attirer de nouveaux clients, en affichant les performances, les risques et les coûts de ses stratégies profilées.

Ce conseiller en investissement financier veut capter l'attention d'investisseurs plus exigeants sur les coûts et les performances de ses solutions. Sans en dévoiler le contenu, il expose sur son site les stratégies profilées qu'il aura développées et/ou achetées sur Lili. Chaque modèle, eligible à un contrat d'assurance-vie qu'il distribue, aborde un horizon de placement ou une thématique comme l'ISR. Il donne ainsi plus de choix et plus de transparences à une clientèle sensible à son expertise.

White Label

Lili est aussi une technologie disponible en marque blanche afin de tirer profit d'une gestion d'allocations modèles as a service Avec une prise en main simple et économique, vos stratégies ne sont pas exposées sur la place de marché. Grâce à notre API, vous accédez à toutes les informations sur les performances et les risques de vos modèles et profitez de la puissance d'une technologie en open source pour les restituer dans votre univers propriétaire (votre site web, vos applications). Vous êtes désormais en mesure d'enrichir vos parcours et de proposer à vos prospects et clients de nouvelles expériences sur-mesure, ainsi que de nouveaux services permettant de mieux comprendre votre spécificité et vos propositions. Un catalogue unique de +25 expériences interactives, conçues pour clients novices et experts, et toujours personnalisables pour coller à vos besoins et l'image de votre société. En guise de démonstration, voyez ci-dessous un reporting en ligne actualisé quotidiennement et disponible en accès libre

Exemple

Digital & Open

The Advisor 3.0

Portfolio Management as a service

Lili c'est tous les services requis pour créer, gérer et restituer un portefeuille d'instruments financiers sur votre mobile, votre tablette ou simplement sur un document numérique. Qu'il s'agisse d'une allocation modèle ou d'un portefeuille client, vous disposez de tous les services pour expliquer, comprendre, analyser et rapporter. Les principales fonctionnalités actuellement sont décrites ici.

API for faster and easier Integration

Utilisez nos API (application programming interface) conçues pour créer, gérér ou restituer en toute sécurité vos portefeuilles dans votre environnement propriétaire. Un site, un tableur, une solution BI ou une application de gestion de portefeuilles : c'est vous qui décidez comment, quand et où interagir avec vos données. Aucun coût supplémentaire.

Opensource for higher Flexibility

Nous mettons gratuitement à la disposition de nos utilisateurs une librairie d'expériences en datavisualisation développées en opensource, faciles à déployer en quelques lignes de javascripts dans vos parcours. Vous n'avez plus qu'à les copier et les personnaliser pour offrir des expériences plus efficaces à vos clients, visiteurs ou utilisateurs.

Cloud for lower costs and scalability

Lili c'est le Cloud by Microsoft Azure. Vous n'avez plus à vous soucier des machines, des versions, des backups. L'architecture est multitenante pour réduire drastiquement les côuts (maintenance, hébergement, données de marchés). Une seule et même instance sur un serveur unique sous haute surveillance pour des activités confidentielles.

Pay as you go

Liste non exhaustive au 7 septembre 2020 des services de gestion de portefeuilles:

  • Référentiel (+2500 fonds)
  • Univers d'investissement (+60 contrats)
  • Backtesting
  • Arbitrages manuels et programmés
  • Reprise historique et encours
  • Rebalancement (manuel/auto)
  • Market Timing automation
  • Momentum rotation
  • Tenue de positions temps réel
  • Traitement automatisé des dividendes/fusions
  • Traitement automatisé des frais de gestion (cash, UC)
  • Réinvestissement automatisé des dividendes
  • Valorisation (intraday et fin de journée)
  • Contrevalorisation (EUR, USD, GBP ou JPY)
  • Pertes et profits latents, réalisés, nets
  • Calcul de valeurs liquidatives
  • Agrégation de portefeuilles
  • Suivi de trésorerie
  • Rapprochement encours et flux
  • Indicateurs de performances/rendements
  • Indicateurs de risques (passés et prévisionnels)
  • Indicateurs de gestion (taux de rotation, Sharpe)
  • Analyse des contributions (performances/risques)
  • Matrice de correlations
  • Transparences (géo, éco, RSE, rating ...)
  • Comparateurs (univers, fonds, portefeuilles)
  • Rapport de tendances (market timing)
  • Conventions de distribution (droits d'entrée, frais de gestion)
  • Portfolio builder (à partir de modèles)
  • Convertisseur (changement d'univers)
  • Simulateur épargne et rente
  • Alertes risques (volatilité, perte max, VaR)
  • Blog et newsletter
  • Notification temps réel (email SMS)

Important : les services traitent les portefeuilles modèles et les portefeuilles réels. Les instruments couverts sont les actions, les OPCVM, les ETF et les opérations de change au comptant.

Market Place

Le contenu des modèles exposés sur la place est accessible via un abonnement annuel aux conditions que vous fixez.

Vous ne payez rien pour exposer jusqu'à 20 modèles profilés et thématiques

Vos modèles sont investis uniquement en ETF.

Lili prélève 25% de commissions sur vos abonnements.

White label

Vous créez des modèles à des fins privées que vous pouvez exposer sur votre site internet en respect de votre chartre et de vos parcours.

Vos modèles ne sont pas mise en vente sur la place de marché.

Vos modèles sont investis en ETF, OPC, OPCI, actions et change.

L'option Cloud privé est disponible en fonction du nombre de modèles hébergés et des univers d'investissement.

Gardons le contact

Vous souhaitez en savoir plus sur notre offre place de marché ou celle en marque blanche. Laissez-nous vos corrdonnées, nous vous répondrons dans les meilleurs délais.